GLP-1持續(xù)火爆!一品紅、信達(dá)、甘李接連秀新藥,誰能引領(lǐng)國產(chǎn)賽道?
2024-07-31 16:56 互聯(lián)網(wǎng)
國產(chǎn)GLP-1新藥研發(fā)正在開啟“加速度”,短短一周內(nèi),國內(nèi)多家頭部藥企的GLP-1產(chǎn)品相繼披露新進(jìn)展。日前,一品紅藥業(yè)(300723.SZ)對(duì)外宣布,其自主研發(fā)的1類創(chuàng)新藥物APH01727片的藥物臨床試驗(yàn)申請(qǐng)已獲得NMPA批準(zhǔn),并收到《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)書》,將于近期開展臨床試驗(yàn)。一品紅藥業(yè)自主研發(fā)的APH01727片,是一種高活性高選擇性的胰高血糖素樣肽-1受體激動(dòng)劑(GLP-1RA),目標(biāo)成為每天給藥一次的口服小分子GLP-1R激動(dòng)劑,擬用于2型糖尿病的治療和超重/肥胖患者的體重管理。
無獨(dú)有偶,7月22日,信達(dá)生物宣布其GLP-1R/GCGR雙重激動(dòng)劑瑪仕度肽在中國2型糖尿病受試者中開展的III期臨床研究(DREAMS-1)達(dá)到首要終點(diǎn)和全部關(guān)鍵次要終點(diǎn)。同日,甘李藥業(yè)宣布其自主研發(fā)的長(zhǎng)效GLP-1 RA GZR18注射液在中國成人肥胖/超重臨床試驗(yàn)中取得積極結(jié)果。
作為代謝疾病領(lǐng)域的頂流明星,GLP-1藥物在全球范圍內(nèi)受到廣泛關(guān)注。國內(nèi)企業(yè)不僅在新藥研發(fā)上展開競(jìng)賽,也在生物類似藥領(lǐng)域?qū)で笸黄。今?月,CDE顯示,九源基因的司美格魯肽注射液生物類似藥上市申請(qǐng)獲得受理,用于成人2型糖尿病患者的血糖控制。司美格魯肽是一款新型長(zhǎng)效胰高糖素樣肽-1受體(GLP-1R)激動(dòng)劑藥物,與人GLP-1的序列同源性為94%。值得關(guān)注的是,這是國內(nèi)第一款申報(bào)上市的司美格魯肽生物類似藥。隨著GLP-1藥物市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來將有更多國產(chǎn)GLP-1藥物陸續(xù)上市,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。
有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,如今,越來越多企業(yè)涌入GLP-1賽道,而頭部企業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入到收獲期,尤其是在諾和諾德和禮來“雙寡頭”的強(qiáng)勢(shì)壟斷下,后來者想要突破重圍,面臨的市場(chǎng)挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)壓力正日益增大。
GLP-1創(chuàng)新加速,國產(chǎn)賽道誰主沉?
GLP-1即胰高血糖素樣肽-1,是一種由人胰高血糖素基因編碼,并由腸道L細(xì)胞分泌的肽類激素,可以促進(jìn)胰島素的合成和分泌,并抑制食欲,延緩胃內(nèi)容物排空等。這些特性使其在糖尿病和減重的相關(guān)疾病治療領(lǐng)域具有巨大的潛力。
摩根士丹利研究認(rèn)為,2030年全球減重市場(chǎng)處方藥規(guī);?qū)⑼黄?70億美元,2024年至2030年將實(shí)現(xiàn)復(fù)合增長(zhǎng)36%。巴克萊銀行更為樂觀地估計(jì),未來10年,全球減肥療法市場(chǎng)的價(jià)值可能突破1000億美元。
在市場(chǎng)吸引力之下,近期我國GLP-1藥物市場(chǎng)呈現(xiàn)出十分活躍的態(tài)勢(shì),眾多本土藥企紛紛加速研發(fā)和申報(bào)進(jìn)程,欲在這一潛力巨大的市場(chǎng)中分得一杯羹。
據(jù)悉,信達(dá)生物的GLP-1R/GCGR雙重激動(dòng)劑瑪仕度肽在中國2型糖尿病受試者中開展的III期臨床研究(DREAMS-1)達(dá)到首要終點(diǎn)和全部關(guān)鍵次要終點(diǎn),展現(xiàn)出降糖、減重雙達(dá)標(biāo)及心血管腎臟代謝指綜合獲益,此前,瑪仕度肽頭對(duì)頭度拉糖肽治療2型糖尿病的III期臨床DREAMS-2也已達(dá)到研究終點(diǎn),信達(dá)生物計(jì)劃于近期向CDE遞交瑪仕度肽治療2型糖尿病的新藥上市申請(qǐng)。今年的2月初,瑪仕度肽的減重適應(yīng)癥的上市申請(qǐng)已獲NMPA受理。
今年6月,恒瑞醫(yī)藥披露了其自主研發(fā)的GLP-1/GIP雙受體激動(dòng)劑HRS9531最新Ⅱ期研究結(jié)果,HRS9531顯著降低肥胖患者的體重,并改善腰圍、血壓、甘油三酯、血糖和胰島素抵抗等代謝指標(biāo),耐受性良好。數(shù)據(jù)顯示,6 mg劑量組在24周內(nèi)平均減重達(dá)到了16.8%,這一顯著的減重效果令人矚目。目前,HRS9531已經(jīng)進(jìn)入III期臨床試驗(yàn)階段,預(yù)計(jì)將在2025年8月完成研究。
在中國GLP-1藥物領(lǐng)域,本土藥企的研發(fā)熱情持續(xù)高漲,不僅在GLP-1RA類似藥的開發(fā)上取得了顯著進(jìn)展,同時(shí)在創(chuàng)新藥領(lǐng)域也展現(xiàn)出了強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力。2023年,華東醫(yī)藥的利拉魯肽注射液的“肥胖或超重”適應(yīng)癥正式獲得上市許可。同年7月,仁會(huì)生物的貝那魯肽注射液獲批超重/肥胖新適應(yīng)癥。
近年來,國內(nèi)外藥企均重金加注GLP-1藥物開發(fā),試圖瓜分繼PD-1/PD-L1之后下一個(gè)千億美元級(jí)“黃金市場(chǎng)”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全球研發(fā)的GLP-1類減肥新藥多達(dá)107款,中國藥企開發(fā)的GLP-1類減肥藥物有66款,其中25款已在中國進(jìn)入臨床階段?偠灾,我國GLP-1藥物市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期,本土藥企的積極參與和不斷創(chuàng)新,預(yù)示著未來該市場(chǎng)將持續(xù)火爆。
司美格魯肽迎專利懸崖,超20家藥企競(jìng)逐生物類似藥
今年6月,諾和諾德宣布司美格魯肽減重適應(yīng)癥國內(nèi)獲批上市。隨后禮來的替爾泊肽的減重適應(yīng)癥也在今年7月獲得藥監(jiān)批準(zhǔn),同個(gè)適應(yīng)癥距離美國上市僅間隔8個(gè)月。從2024年Q1的數(shù)據(jù)來看,兩大減重明星產(chǎn)品還在不斷創(chuàng)造驚喜。
2024年Q1財(cái)報(bào)顯示,降糖和減重版替爾泊肽合計(jì)收入23.24億美元,占禮來總營(yíng)收的26%。其中,降糖版Mounjaro 2024年第一季度大漲217%,達(dá)18.07億美元,減肥品牌Zepbound 2024年第一季度銷售額超5億美元。
對(duì)比來看,諾和諾德的司美格魯肽有過之而無不及。司美格魯肽是當(dāng)下GLP-1領(lǐng)域的明星產(chǎn)品之一,2023年,該藥2型糖尿病適應(yīng)癥注射制劑Ozempic、口服制劑Rybelsus、減重適應(yīng)癥注射制劑Wegovy的銷售額分別為138.89億美元、27.20億美元、45.48億美元,合計(jì)達(dá)到211.57億美元,已接近2022年全球藥王修美樂212億美元的營(yíng)收水平。
根據(jù)2024年Q1財(cái)報(bào),諾和諾德一季度總營(yíng)收653.49億丹麥克朗(按當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算約合94億美元),其中司美格魯肽合計(jì)銷售額63.7億美元,占諾和諾德總營(yíng)收的67.8%。其中,Ozempic(降糖)銷售額43億美元(+35%),Wegovy(減重)銷售額13.5億美元(+107%),Rybelsus(口服降糖)銷售額7.2億美元(+17%)。
實(shí)際上,在諾和諾德、禮來兩大巨頭帶火的GLP-1產(chǎn)品上,緊跟其后做司美格魯肽生物類似藥、改良新藥的國內(nèi)公司不在少數(shù)。
由于司美格魯肽在中國的專利將于2026年到期,本土藥企已經(jīng)提前做好準(zhǔn)備。包括九源基因、華東醫(yī)藥、麗珠醫(yī)藥、聯(lián)邦制藥、惠升生物、正大天晴、齊魯制藥、石藥集團(tuán)、眾生藥業(yè)、信達(dá)生物、翰宇藥業(yè)、派格生物、仁會(huì)生物、銀諾醫(yī)藥、甘李藥業(yè)、常山藥業(yè)、誠益生物等20余家藥企,皆在布司美格魯肽生物類似藥。
今年4月,九源基因的司美格魯肽注射液生物類似藥(JY29-2)的上市申請(qǐng)獲得CDE受理,成為首款申報(bào)上市的國產(chǎn)司美格魯肽。值得注意的是,本次JY29-2申報(bào)的是2型糖尿病適應(yīng)癥(商品名:吉優(yōu)泰),其減重適應(yīng)癥(商品名:吉可親)則于今年1月獲批臨床。
緊接著,在6月12日,麗珠醫(yī)藥集團(tuán)旗下新北江制藥提交的司美格魯肽注射液上市申請(qǐng)也獲得了CDE的受理,適應(yīng)癥為初始身體質(zhì)量指數(shù)值為30kg/m2或以上(肥胖)或27kg/m2或以上(超重)且存在至少一種體重相關(guān)并發(fā)癥(如高血壓、血脂異常、脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征)成年患者的慢性體重管理,這也讓麗珠醫(yī)藥成為第二家獲得CDE受理的國產(chǎn)司美格魯肽生物類似藥企業(yè)。
盡管九源基因已搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì),有望率先與諾和諾德展開市場(chǎng)角逐,但有觀點(diǎn)指出,隨著國內(nèi)布相關(guān)產(chǎn)品的生物醫(yī)藥企業(yè)越來越多,且多家藥企的相關(guān)產(chǎn)品也進(jìn)入了Ⅲ期臨床階段,九源基因能否如期分食司美格魯肽市場(chǎng)蛋糕,上市后能占據(jù)多少市場(chǎng)份額,目前來看依然充滿懸念。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,面對(duì)未來全球千億美元級(jí)的市場(chǎng)需求,會(huì)有更多醫(yī)藥企業(yè)加入這一熱門賽道的研發(fā)和生產(chǎn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈趨白熱化。而在集采策之下,國內(nèi)藥企或?qū)②A得更多市場(chǎng)空間。
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