301046能輝科技向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結果通告

　　上海能輝科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）和保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”或“海通證券”）根據相關法規(guī)向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。

　　發(fā)行人向不特定對象發(fā)行34，790.70萬元可轉換公司債券（以下簡稱“能輝轉債”）網上申購已于2023年3月31日（T日）結束。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據網上申購情況，現將本次能輝轉債發(fā)行申購結果通告如下（本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息）：

　　一、總體情況

　　能輝轉債本次發(fā)行34，790.70萬元（共計3，479，070張），發(fā)行價格為100元/張，本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網上申購日為2023年3月31日（T日）。

　　二、原股東優(yōu)先配售結果

　　原股東優(yōu)先配售的能輝轉債總計157，412，700.00元（1，574，127張），占本次發(fā)行總量的45.25%。

　　三、社會公眾投資者網上申購結果及發(fā)行中簽率

　　根據原股東優(yōu)先配售結果，本次網上向社會公眾投資者發(fā)行的“能輝轉債”應為190，494，300.00元（1，904，943張），按照《上海能輝科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》中法定網上申購每10張是1個申購單位，因此所產生的余額3張由保薦人（主承銷商）包銷。本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的“能輝轉債”總計為190，494，000.00元（1，904，940張），占本次發(fā)行總量的54.75%，網上中簽率為0.0018787062%。

　　根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數量為101，396，371，070張，配號總數為10139637107個，起訖號碼為000000000001—010139637107。