可轉(zhuǎn)債指南：9月12日賽特轉(zhuǎn)債公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率

　　福建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“賽特新材”或“發(fā)行人”）向不特定對象發(fā)行44，200.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“賽特轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可〔2022〕2722號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦人（主承銷商）”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“賽特轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118044”。

　　賽特新材本次向不特定對象發(fā)行44，200.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年9月11日（T日）結(jié)束，現(xiàn)將本次賽特轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　賽特轉(zhuǎn)債本次發(fā)行44，200.00萬元（44.20萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年9月11日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《福建賽特新材股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》，本次賽特轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為44，200.00萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　（一）向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的賽特轉(zhuǎn)債為387，410，000.00元（387，410手），約占本次發(fā)行總量的87.65%。

　　（二）社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的賽特轉(zhuǎn)債為54，590，000.00元（54，590手），約占本次發(fā)行總量的12.35%，網(wǎng)上中簽率為0.00056949%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為9，618，075戶，有效申購數(shù)量為9，585，755，238手，配號總數(shù)為9，585，755，238個，起訖號碼為100，000，000，000-109，585，755，237。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在2023年9月12日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結(jié)果將于2023年9月13日（T+2日）在網(wǎng)上通告。

　　申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買1手（即1，000元）賽特轉(zhuǎn)債。