基金換手率低說(shuō)明什么?基金換手率低的原因
2022-01-01 15:09 南方財(cái)富網(wǎng)
基金換手率低往往是因?yàn)榛鹜顿Y目標(biāo)很少轉(zhuǎn)換,因?yàn)榛饟Q手率,又叫持股周轉(zhuǎn)率,是指基金經(jīng)理一段時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)股票的頻率,換手率=(某區(qū)間基金買(mǎi)賣(mài)股票的總金額/2)/該區(qū)間內(nèi)基金持有股票市值的均值。
舉例說(shuō)明:基金其實(shí)就是一籃子各種投資產(chǎn)品,假設(shè)這個(gè)籃子里裝了蘋(píng)果、梨和香蕉,到了年中的時(shí)候,基金經(jīng)理把這些水果都賣(mài)了,又買(mǎi)了西瓜、葡萄和桃子,等于把之前的水果全換了,換手率就是100%,若是年底了,基金經(jīng)理只是把蘋(píng)果換成了葡萄,就等于說(shuō)籃子里的水果絕大部分沒(méi)有換,換手率就是非常的低。
基金換手率的相關(guān)因素:
【1】基金規(guī)模,小規(guī)模基金由于易于操作更多顯示出積極調(diào)整的風(fēng)格,換手率較高,而大規(guī)模基金換手率相對(duì)較低。
【2】大比例分紅,基金分紅對(duì)于基金換手率的關(guān)系主要來(lái)自于分紅調(diào)倉(cāng)帶來(lái)的換手加快,顯然大比例分紅對(duì)于基金操作的作用更為顯著。
【3】基金經(jīng)理調(diào)整,會(huì)使基金風(fēng)格前后發(fā)生較大變化,基金經(jīng)理頻繁的調(diào)整基金的投資對(duì)象,自然會(huì)引起投資者的頻繁買(mǎi)賣(mài)。
最后提醒:基金換手率高低沒(méi)有絕對(duì)的好壞之分,換手率太低不好,換手率太高也不好,適度就是最合適的。
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