武超則認(rèn)為今年是企業(yè)級Saab服務(wù)的元年，疫情進(jìn)一步推動了這個進(jìn)程。金融、醫(yī)療、交通、電力等行業(yè)今年增長都會比較快。

　　投資領(lǐng)域，包括ICT設(shè)備、光通信、IDC、企業(yè)級SaaS、信息安全等相關(guān)公司，部分設(shè)備商為重點(diǎn)推薦標(biāo)的，產(chǎn)業(yè)長期增長邏輯確定。ICT設(shè)備領(lǐng)域推薦華為、新華三、浪潮信息(37.95 +0.03%,診股)、中興通訊(38.95 +0.26%,診股)、星網(wǎng)銳捷(38.17 +1.90%,診股)、烽火通信(31.46 +1.45%,診股)等;光模塊/光器件領(lǐng)域推薦中際旭創(chuàng)(63.38 +1.41%,診股)、新易盛、天孚通信(52.60 +8.34%,診股)、太辰光(20.61 -1.67%,診股)等。

　　選股邏輯是，選擇標(biāo)的考慮公司需要多長時間的業(yè)績增長能夠消化掉目前的估值，或者從PEG的角度來看是否更加合理。TMT領(lǐng)域的估值低并不是買入的理由，而是看未來能夠看到爆發(fā)式增長。

　　物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域哪些板塊將會崛起?

　　第三層是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，目前看在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有一些板塊會崛起。

　　武超則認(rèn)為，包括白電、智能安防、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等，這些領(lǐng)域智能終端目前的滲透率已經(jīng)超過了30%，歷史上看，這是一個重要的臨界點(diǎn)，此時重要的應(yīng)用創(chuàng)新會加速。

　　短期來看，2C場景會發(fā)展更快一些，如云游戲，AR、VR、超高清直播等。接下來會涉及到2B的場景如智能電網(wǎng)這類高可靠低時延的場景。

　　總體投資方面，2C領(lǐng)域，今年我們推薦的方向包括游戲領(lǐng)域(云游戲)、超高清直播(在線教育、MCN)、AR/VR。2B方向包括智能制造、智能汽車、遠(yuǎn)程醫(yī)療等。